公司理财师Corporate Finance Planner,简称：CFP
       运用公司理财的原理、技术和方法，根据资金运行规律，遵循国家法律政策，组织公司财务活动，运用不同的理财工具和有效管理理财风险的理论，综合企业战略发展方向，负责公司投资、融资、财务管理等工作的专业人员。
工作内容
       这些人员的需要掌握的职业能力基本重合，都是根据企业的财务状况、经营需求以及与企业生命周期相匹配的规划目标，选择不同的投资、融资方式，运用不同的财务工具和有效管理金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向，结合不同区域的经济、财政税收、金融等政策、法律和法规为企业提供专业服务。
       公司理财师通常是在企业担任财务总监、总会计师、会计经理，根据企业短、中、长期财务规划，运用财务方法、借助金融机构提供的服务和产品进行全面、综合的公司理财工作。
       公司金融顾问通常是在银行、证券、保险、基金公司等各类金融机构工作，根据企业客户自身的风险承受能力和公司金融规划目标，结合其财务状况及其它情况，将不同的投资、融资、金融风险管理工具等金融产品与客户的总体综合情况进行匹配，推荐适合的公司金融服务方案，将其机构的金融产品向企业进行宣传推介、销售、办理。
设立背景
       随着我国经济社会发展进入“新常态”和“新时代”，公司财务管理与金融市场结构不断发生新的变化。企业对如何科学投资、融资等公司理财和金融顾问服务的需求剧增，适应新常态和新变化，促进企业理财能力转型升级，不断提升企业投融资效率、财务管理效能和企业价值，这是企业财务总监和银行客户经理必须面对和急需解决的问题。
       财务工作不仅是记录公司的过去，更着眼于公同的未来。比如，需要对未来的投资需求进行分析，哪些项目可以投资，哪些项目不可以投资，投资之后会对公司产生什么样的影响？如果公司自有资本不足以支撑公司的发展，公司还应该从哪里去寻找财务资源？这些都需要分析评估。这些面向公司未来的事项才是真正的财务工作。
       很多公司在需要银行等金融机构融资时却常常束手无策。而银行等金融机构的业务人员也在抱怨很难给公司提供融资。
       为什么会存在这样的困境呢？其中的一个重要原因是银行只销售现有的产品，而无法根据公司的需求提供解决方案。缺乏对企业财务管理专业了解与认识就无法根据具体公司的特点提供针对性的解决方案。银行根据公司客户提出的需求提供一揽子解决方案，然后通过相应的产品设计来满足这些需求，就更符合供给侧改革的思路。银行急需能为客户设计具有竞争力的融资方案的专才。
       无论企业还是金融机构都需要能客观反映职业水平评定的第三方评价体系，为从事公司理财、金融顾问服务的机构提供了科学量化人员水平的指导性框架，为人才招聘、职务管理提供依据。